Valerie

An Heiligabend schaut Kiera vorbei und behauptet, Lily und Caprice zu hassen, wegen dem, was vor 500 Jahren passiert ist. Laszlo schickt sie schließlich zu Caprice, damit beide reden können. Stephen erklärt Laszlo einige Dinge über Lilys Fieber. Laszlo fährt daraufhin zu Sammy, weil er mit jemandem reden muss. Kiera ruft kurz danach Laszlo an, um sich von ihm zu trennen, weil sie Lily nicht leiden kann. Später kommen Kiera und Stephen bei Laszlo vorbei und alles stellt sich als ein von Valerie entfachtes Missverständnis heraus. Laszlo schickt Kiera zu ihrer eigenen Sicherheit weg. Zusammen mit Finlay, Jamie und Lily besucht Laszlo Florians Silvesterparty, wo er erfährt, dass Lily immer wieder etwas mit Jamie anfängt.

Anfang Januar machen sich die ersten Symptome von Lilys Fieber bemerkbar. Laszlo berät sich wieder mit Sammy und erzählt Caprice auf Jamies Geburtstagsfeier davon. Lily wird derweil immer schwächer. Stephen erkundigt sich immer wieder nach ihrem Befinden und Laszlo erzählt Lily, was mit ihr passiert. Auch alle anderen erfahren, was passiert ist, und Caprice sucht Colin auf, um ihn nach einer Lösung zu fragen.

In einem Fiebertraum erzählt Lily von Vera Katazem. Colin erklärt Caprice, wer die Katazems waren. Schon wenige Tage später fliegen Finlay, Laszlo, Jamie und Caprice nach Bulgarien, um die Katazems zu suchen. Auf einer aussichtslosen Wanderung durch die Berge finden sie schließlich ein altes Schloss, das sie durch den Keller betreten. Dort begegnen sie altmodisch gekleideten Personen, die sich als die Katazems herausstellen. Die Katazems weisen ihnen ein Zimmer mit zwei Betten zu, in das Alek und Kasia ihnen Essen bringen. Alek stellt sich als Doppelgänger heraus und Kasia sieht aus wie Lily. Später lernen sie Vera kennen, die sich als Lilys leibliche Mutter entpuppt. Kasia erklärt ihnen, dass sie Bezsmŭrten sind. Caprice fragt die Katazems nach ihren Vorfahren und erfährt, dass Aleks Vater mit Colin verwandt war.

Auf dem Rückflug ruft Laszlo Faycal an, der erklärt, dass Valerie Lily mitgenommen hat, Stephen nun offiziell auf ihrer Seite ist und Colin noch ein Vampir ist. Sie fahren sofort zu Liams Haus, wo die anderen ihnen erklären, was passiert ist. Caprice findet schließlich heraus, dass Colin noch ein Vampir ist, weil Jamie nicht sein Nachkomme ist. Sammy bringt Lily schließlich zurück, die sehr mitgenommen aussieht. Einen Tag später kommen Kasia und Vera an. Jamie hat die Idee, Lily in einen Menschen zurückverwandeln. Stephen führt die Rückverwandlung durch. Irgendwann wacht Lily wieder auf und merkt zunächst nicht, dass sie kein Vampir mehr ist. Lily fährt wieder nach Hause. Jamie besucht sie dort, was Lily nicht begeistert. Ihre Verbindung zu Jamie scheint gebrochen. Schließlich bemerkt Lily, dass sie wieder ein Mensch ist. Später lernt sie Vera und Kasia kennen. Kurz darauf geht Laszlo mit Lily, Finlay und Marie im Starlight feiern, wo sie mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wird. Dort erfahren sie, dass Lily schwanger ist. Sie will aber nicht sagen, von wem das Kind ist, denn Finlay kommt nicht infrage. Lily plant eine Abtreibung. Laszlo fragt Marie schließlich, was Lily an besagten Tagen gemacht hat und erfährt, dass Lily bei einer Orchesterprobe war, auf der auch Luca Behrens war. Laszlo sucht ihn auf und erfährt, dass wohl Valerie die beiden verzaubert hat.

Luca kann sich an nichts erinnern, also hilft Stephen seinem Gedächtnis auf die Sprünge. Kurz darauf weihen die anderen Luca in die Sache ein. Einen Tag nach ihrem Konzert entführt Valerie Lily. Die anderen planen, wie sie Valerie stellen und Lily zurückbekommen können. Nach einem weiteren Konzert finden sie Valerie und Colin in einem Parkhaus. Colin will Lily umbringen, doch Jamie geht dazwischen. Valerie nimmt Finlay mit und löst seine Zauberkräfte aus. Luca erklärt, dass das zu Valeries Plan gehörte und dass Colin Finlay töten soll, damit Lily sich so mies wie sie fühlt. Er erzählt auch, dass Simon Valeries Bruder war und dass Valerie ein Vampir ist.